歡迎關(guān)注“創(chuàng)事記”的微信訂閱號(hào)：sinachuangshiji
文/謝璞
來(lái)源： 謝璞筆記（ID：jiaxinwen360）
2020年，江湖亂，互聯(lián)網(wǎng)一片混戰(zhàn)。
因快手冠名春晚，媒體認(rèn)為2020年是抖音與快手間的決戰(zhàn)，卻不想，疫情突如其來(lái)，加速了互聯(lián)網(wǎng)“巨頭”之間的對(duì)決：微信、淘寶、支付寶、美團(tuán)、餓了么、拼多多、抖音、快手、滴滴、哈啰，還有B站、知乎…它們或在本地生活領(lǐng)域廝殺，或在直播電商搶奪，又或在移動(dòng)出行一較高下。
混亂不是深淵，卻是向上攀爬的階梯。
如何理解當(dāng)下互聯(lián)網(wǎng)的混戰(zhàn)，以及，各家將如何收?qǐng)觯?/span>
首先，混戰(zhàn)，其實(shí)互聯(lián)網(wǎng)一直都是如此，無(wú)論是中小企業(yè)，初創(chuàng)公司，抑或是巨頭，獨(dú)角獸，大家或者在靜悄悄地試探彼此邊界，或是大張旗鼓地向?qū)Ψ叫麘?zhàn)——互聯(lián)網(wǎng)是沒(méi)有邊界的，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)公司來(lái)說(shuō)，邊界也是打出來(lái)的。
到現(xiàn)在，大家都會(huì)說(shuō)，淘寶是電商，支付寶是支付和生活，騰訊是社交和游戲，百度是搜索，這些都是結(jié)果導(dǎo)向的，是此前一次次混戰(zhàn)，不斷試探彼此邊界后的現(xiàn)有狀態(tài)。但其實(shí)，阿里也在做云計(jì)算，也有內(nèi)容板塊，騰訊也在做電商，騰訊也在做微信的搜索。
既然互聯(lián)網(wǎng)世界沒(méi)有邊界，一直混戰(zhàn)中試探彼此的邊界，那么2020年的混戰(zhàn)，最終會(huì)如何收?qǐng)?？誰(shuí)能勝出，誰(shuí)將出局？做未來(lái)的預(yù)測(cè)或斷言，往往是得不償失的冒險(xiǎn)，但同時(shí)也是值得一試的挑戰(zhàn)。
鍍金的“互聯(lián)網(wǎng)”，說(shuō)到底是三類(lèi)公司：流量公司、商業(yè)公司、泛互聯(lián)網(wǎng)公司。只有厘清通篇一律的“互聯(lián)網(wǎng)公司”背后各家公司的真實(shí)邏輯和底層，才能對(duì)當(dāng)下的“混戰(zhàn)”有更清晰的認(rèn)識(shí)。
字節(jié)跳動(dòng)、快手、百度、拼多多，是典型的“流量互聯(lián)網(wǎng)公司”；美團(tuán)、滴滴是典型的“商業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司”；在商業(yè)公司中，又有分層，阿里兼具商業(yè)和科技公司屬性，騰訊兼有流量和商業(yè)的雙重屬性；京東是互聯(lián)網(wǎng)化的“零售公司”、小米是互聯(lián)網(wǎng)化的“硬件公司”，這一類(lèi)企業(yè)，稱(chēng)之為“泛互聯(lián)網(wǎng)公司”。
618前夕，京東劉強(qiáng)東發(fā)布了一篇“京東是誰(shuí)”的文章，這里提到京東集團(tuán)的戰(zhàn)略定位是“以供應(yīng)鏈為基礎(chǔ)的技術(shù)與服務(wù)企業(yè)”，這篇文章的背景與拼多多在用戶(hù)規(guī)模上甩開(kāi)京東有關(guān)，劉強(qiáng)東通過(guò)重新審視京東的歷史和定位，強(qiáng)調(diào)京東的戰(zhàn)略定性。
京東明確自己的戰(zhàn)略定位，并不代表它就放棄了與拼多多的競(jìng)爭(zhēng)，相反，京東加速了對(duì)拼多多的圍追堵截，拼多多與國(guó)美結(jié)盟，京東也宣布與國(guó)美結(jié)盟，今年初拼多多上線(xiàn)了直播，于是乎，京東也宣布與快手的戰(zhàn)略合作。
雖然在2016年開(kāi)始，京東先后與騰訊、今日頭條、360、搜狐等推出過(guò)“京X計(jì)劃”，快手與京東戰(zhàn)略合作的同時(shí)，快手也與淘寶、天貓保持著密切合作，但這些均不影響京東與快手的高調(diào)宣傳。
與其說(shuō)是“京東通過(guò)快手試圖遏制拼多多”，我更傾向于，這是兩家流量企業(yè)間的戰(zhàn)爭(zhēng)，是快手與拼多多之間的對(duì)決。快手磨刀霍霍，要做“老鐵電商平臺(tái)”。
互聯(lián)網(wǎng)的收入方式，算來(lái)算去無(wú)非三塊：游戲、廣告、電商。
今天，“商業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司”和“泛互聯(lián)網(wǎng)公司”，都嫁接在特殊線(xiàn)下實(shí)體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上，它們的收入有相對(duì)的抗風(fēng)險(xiǎn)性，與實(shí)體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)一榮俱榮，一損俱損，但“流量互聯(lián)網(wǎng)公司”，它們與線(xiàn)下產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的相關(guān)性并沒(méi)有前者那么深刻，所以它們需要進(jìn)一步做深到具體產(chǎn)業(yè)，不斷拓寬自己的邊界。
“流量互聯(lián)網(wǎng)公司”的代表兩個(gè)公司案例或許更能說(shuō)明當(dāng)下的混戰(zhàn)：1、PC時(shí)代的百度，它通過(guò)流量分配和入口，獲得廣告收入，不過(guò)，隨著PC向移動(dòng)范式轉(zhuǎn)移，百度丟失了它的流量?jī)?yōu)勢(shì)，也就式微；2、移動(dòng)時(shí)代的字節(jié)跳動(dòng)，它從圖文（今日頭條）到短視頻（抖音、西瓜），建立起龐大的流量分發(fā)網(wǎng)絡(luò)，與此同時(shí)，也相繼在游戲、搜索、電商、教育、硬件、汽車(chē)等各個(gè)領(lǐng)域探索。
字節(jié)跳動(dòng)的全面出擊，既是對(duì)PC時(shí)代百度式微的警惕，也是對(duì)騰訊、阿里的學(xué)習(xí)——互聯(lián)網(wǎng)歷史告訴我們：邊界就應(yīng)該被不斷打破，只有不斷嘗試才能最終知道自己的邊界。
2020年的疫情，使得資本市場(chǎng)的耐心空前下降，表現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)上，那就是諸如阿里、騰訊都相繼迎來(lái)它們的市值巔峰——馬太效應(yīng)背后，是資本的避險(xiǎn)傾向。此外，各個(gè)領(lǐng)域全球范圍內(nèi)廣告支出大規(guī)模收窄，并進(jìn)一步向大平臺(tái)靠攏。在這一背景下，存量市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，高度激烈，甚至是慘烈。
存量競(jìng)爭(zhēng)，最直接的表現(xiàn)是——抖音、快手、拼多多、百度等強(qiáng)勢(shì)擴(kuò)大自己的直播業(yè)務(wù)，試水直播電商。直播與電商的結(jié)合，分為“直播電商”和“電商直播”：“電商直播”是“直播”是電商的手段，是圖文、視頻后又一種全新的營(yíng)銷(xiāo)方式，這是目前淘寶直播的定位；“直播電商”，是抖音、快手、拼多多，是通過(guò)直播，構(gòu)建起新的電商平臺(tái)。
對(duì)抖音、快手來(lái)說(shuō)，它們的表現(xiàn)很“曖昧”。一方面，淘寶、天貓是抖音的合作客戶(hù)，另一方面，它們也需要通過(guò)直播，進(jìn)一步提高平臺(tái)流量貨幣化效率。這是“競(jìng)合”。
抖音與快手的較量，是此次“直播電商”的最大背景。抖音和快手，從戰(zhàn)略投資到各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)容和IP進(jìn)行擴(kuò)日持久的軍備競(jìng)賽，不過(guò)，抖音本身并沒(méi)有太大的變現(xiàn)壓力，隨著快手直播帶貨的加速，抖音也很快加大的直播的投入——抖音在廣告領(lǐng)域營(yíng)收，遠(yuǎn)高于快手，所以在兩者爭(zhēng)霸期間，抖音必須遏制快手在電商領(lǐng)域的試探。這也是，抖音簽約羅永浩，打造羅永浩抖音直播IP的驅(qū)動(dòng)力。
與抖音的對(duì)決，快手的廣告營(yíng)收相對(duì)羸弱，也因此，它需要開(kāi)拓自己的“直播電商”，拓展自己的邊界。事實(shí)上，快手與拼多多，兩者業(yè)務(wù)雖然看上去風(fēng)馬牛不相及，但兩者對(duì)應(yīng)著同一個(gè)人群市場(chǎng)——五環(huán)外人群，或者說(shuō)是，“下沉市場(chǎng)”。
“直播電商”，核心是供應(yīng)鏈，品類(lèi)是水果、白牌商品。直播電商與拼多多的“砍價(jià)”，本質(zhì)都是通過(guò)“游戲化方式”促成購(gòu)買(mǎi)決策，也都是“貨找人”?？焓帧爸辈ル娚獭币桓纭靶涟汀毙劣兄?，說(shuō)白了與拼多多上的“賣(mài)家”是一樣的，他有自己的工廠，打低價(jià)，通過(guò)社交裂變獲取大規(guī)模、短平快的銷(xiāo)售爆發(fā)。
拼多多在2019年開(kāi)始籌劃、試水“直播電商”，在2020年年初全面加速，“直播”對(duì)拼多多來(lái)說(shuō)，更像是對(duì)快手“直播電商”的提前預(yù)警布局，建立起圍繞“五環(huán)外人群”市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。
對(duì)拼多多來(lái)說(shuō)，一方面需要“百億補(bǔ)貼”、結(jié)盟國(guó)美，向淘寶、天貓、京東競(jìng)爭(zhēng)，另一方面則需要“直播電商”，狙擊“五環(huán)外市場(chǎng)”另一個(gè)重量級(jí)玩家，快手的潛入。
為什么淘寶也是快手的重要合作伙伴，但快手卻要高調(diào)宣布，快手與京東達(dá)成的戰(zhàn)略合作？答案不言而喻了——快手的戰(zhàn)略敵人，除了抖音，剩下的一個(gè)就是拼多多。
快手與京東結(jié)盟，京東負(fù)責(zé)在一二線(xiàn)城市狙擊拼多多，快手則在“下沉市場(chǎng)”建立起快手的“直播電商”。
對(duì)宿華來(lái)說(shuō)，快手也需要向字節(jié)跳動(dòng)那樣不斷試探邊界。在今天，電商領(lǐng)域的物流、支付、倉(cāng)儲(chǔ)等基礎(chǔ)設(shè)施都很完善的前提下，通過(guò)直播形式和快手的社區(qū)流量，再造一個(gè)拼多多，應(yīng)該比再造京東要容易得多——京東的核心是供應(yīng)鏈和自建物流，這是笨重而糜費(fèi)的；拼多多的核心是“流量”，這是快手所擅長(zhǎng)的。
“流量互聯(lián)網(wǎng)”是馬太效應(yīng)，只有巨頭才能生存，是你死我活，此消彼長(zhǎng)的零和博弈；“商業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”卻是落英繽紛，巨頭、獨(dú)角獸、中小企業(yè)，萬(wàn)類(lèi)霜天競(jìng)自由的存在。
抖音對(duì)快手的圍剿，很有可能意外促使快手向拼多多模式靠近。對(duì)宿華來(lái)說(shuō)，面對(duì)抖音總裁張楠的咄咄逼人，最好選擇是，向黃崢和拼多多搶地盤(pán)。
建立起一個(gè)“3億老鐵們都在搶購(gòu)”的電商平臺(tái)，對(duì)被動(dòng)的快手來(lái)說(shuō)，充滿(mǎn)誘惑。
