全球可持續(xù)發(fā)展私募股權(quán)公司Lightsmith Group（簡稱“Lightsmith”）欣然宣布，Lightsmith Climate Resilience Partners SCSp RAIF（簡稱“Lightsmith Climate Resilience”或“基金”）最終關(guān)賬，共計獲得1.86億美元的承諾資本。Lightsmith Climate Resilience是首支專注于氣候韌性和適應(yīng)性的私募股權(quán)基金，投資對象為處于成長階段且致力于解決氣候變化影響的科技公司。在該基金中，Lightsmith匯集了來自世界各地的領(lǐng)先投資者，包括PNC Insurance Group、洛克菲勒基金會、Kinneret Group、Caprock Impact Partners、綠色氣候基金(“GCF”)、歐洲投資銀行、亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行、代表德國聯(lián)邦經(jīng)濟合作與發(fā)展部(BMZ)的復(fù)興信貸銀行(KfW)、北歐發(fā)展基金、盧森堡政府及其他投資者。
Lightsmith的兩位創(chuàng)始合伙人Jay Koh和Sanjay Wagle在直接投資領(lǐng)域都擁有20多年的豐富經(jīng)驗，曾服務(wù)于凱雷集團、VantagePoint Capital Partners、美國國際開發(fā)金融公司(DFC)、國際金融公司(IFC)、美國能源部和紐約綠色銀行。Lightsmith的全球投資團隊借鑒了高盛、True North Partners、霸菱亞洲投資基金(Baring Private Equity Asia)、IFC和美國國際開發(fā)金融公司(US DFC)的經(jīng)驗。紐約州前能源與財政主席Richard Kauffman擔(dān)任Lightsmith Climate Resilience投資委員會主席。
Lightsmith Climate Resilience投資于處于成長階段的公司，這些公司的技術(shù)可以應(yīng)對氣候變化引起的日益增長的物理影響，據(jù)估計，當(dāng)前這一領(lǐng)域的整體潛在市場規(guī)模超過1700億美元。氣候政策倡議(CPI)認(rèn)為，Lightsmith Climate Resilience是首支專注于氣候韌性的私募股權(quán)基金，并報告稱，目前為止，每年以氣候變化適應(yīng)性為投資標(biāo)的的私募投資不到5億美元。
Lightsmith Climate Resilience專注于六個初始技術(shù)領(lǐng)域：水資源利用效率和智能水資源管理、韌性食物系統(tǒng)、農(nóng)業(yè)分析、地理空間智能、供應(yīng)鏈分析以及災(zāi)難風(fēng)險建模和風(fēng)險轉(zhuǎn)移。Lightsmith Climate Resilience支持這些公司應(yīng)用其技術(shù)來幫助企業(yè)和社區(qū)適應(yīng)氣候變化，在國際市場，尤其是新興市場進行擴張，并與Lightsmith的全球公司和政府網(wǎng)絡(luò)開展合作，從而幫助企業(yè)擴大規(guī)模。到目前為止，Lightsmith Climate Resilience已經(jīng)投資了SOURCE Global和WayCool Foods兩家公司。SOURCE Global是一家采用離網(wǎng)解決方案從陽光和空氣中生產(chǎn)可負(fù)擔(dān)得起的飲用水的集水技術(shù)公司而WayCool Foods是一家總部位于印度的農(nóng)業(yè)和食品供應(yīng)鏈服務(wù)公司，致力于利用物理自動化和數(shù)字技術(shù)來減少食品浪費并提高農(nóng)場產(chǎn)量。
Lightsmith Climate Resilience致力于在遵守全球環(huán)境、社會和治理(ESG)標(biāo)準(zhǔn)的同時提供經(jīng)濟回報，并通過其影響衡量系統(tǒng)(IMS)提供影響評估。
Kauffman 表示：“Lightsmith Climate Resilience是首支專注于投資氣候變化影響解決方案的私募股權(quán)基金。Lightsmith已經(jīng)組建了一個在直接投資和氣候變化方面具有獨特經(jīng)驗的團隊，并獲得了全球領(lǐng)先投資者對氣候韌性進行投資的承諾?！?/p>
Koh表示：“氣候韌性技術(shù)是一個被忽視但卻蘊藏著數(shù)十億美元價值的投資機會，而且其價值還將繼續(xù)增長。氣候變化所導(dǎo)致的日益嚴(yán)重的干旱、農(nóng)業(yè)壓力和供應(yīng)鏈破壞將推動對數(shù)據(jù)和分析需求，以了解這些風(fēng)險，同時也將推動對管理這些風(fēng)險的解決方案的需求?！?/p>
Wagle表示：“作為投資者，我們確實對未來知之甚少。但有一點可以確定，擁有應(yīng)對氣候變化的智能解決方案的公司將越來越受歡迎。對氣候韌性解決方案進行投資可以為企業(yè)、社區(qū)和個人帶來經(jīng)濟回報和實際利益。氣候韌性技術(shù)對投資者和我們所有人來說都是一個機會?！?/p>
Lightsmith Climate Resilience基于一項名為“CRAFT”（氣候韌性和適應(yīng)性融資和技術(shù)轉(zhuǎn)讓基金）的投資戰(zhàn)略，該戰(zhàn)略的制定得到了全球氣候融資創(chuàng)新實驗室、北歐發(fā)展基金、全球環(huán)境基金、保護國際基金會以及國際氣候融資加速器（盧森堡）的支持。
2010年由194個國家根據(jù)《聯(lián)合國氣候變化框架公約》設(shè)立的綠色氣候基金承諾出資4600萬美元，成為Lightsmith Climate Resilience的最大投資者。全球領(lǐng)先的私募市場影響力投資管理公司Pegasus Capital Advisors是負(fù)責(zé)綠色氣候基金資本承諾的認(rèn)證機構(gòu)。綠色氣候基金執(zhí)行主任Yannick Glemarec表示：“綠色氣候基金非常自豪能對CRAFT進行投資。通過對首個私營領(lǐng)域適應(yīng)性投資基金做出資本承諾，綠色氣候基金的投資將作為催化劑加快私營領(lǐng)域技術(shù)向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，促進應(yīng)對氣候變化的適應(yīng)性工作和韌性，同時推動從新冠疫情中實現(xiàn)綠色復(fù)蘇。它的出現(xiàn)極具顛覆意義，也有力說明了私營部門能夠在調(diào)動適應(yīng)性融資和為復(fù)雜的氣候挑戰(zhàn)提供創(chuàng)新解決方案方面發(fā)揮作用?！?/p>
