撰稿 | 徐文新
編審 | 陳 成
荷深水風(fēng)闊，雨過清香發(fā)。2022年8月13日下午，恒樂匯財富私享會暨2022年中期經(jīng)濟論壇“配置增彩 家業(yè)長青”武漢站活動，在武漢會議中心長江廳成功舉行。恒樂匯異業(yè)合作單位理想汽車、1號紀(jì)實MCN、伯爵高爾夫等應(yīng)邀參加活動。
據(jù)悉，恒天財富成立于2011年，公司總部設(shè)立于北京CBD，注冊資本金1億元。成立以來，始終堅持以客戶為中心，在財富規(guī)劃、資產(chǎn)管理、全球投資等多個領(lǐng)域?qū)Ｗ⒂跒楦邇糁悼蛻糍Y產(chǎn)提供全方位財富規(guī)劃顧問服務(wù)，并逐漸發(fā)展成為中國優(yōu)秀的高端綜合財富服務(wù)集團(tuán)。截至2021年底，恒天財富股份已為逾13.44萬個高凈值家庭和企業(yè)客戶進(jìn)行了資產(chǎn)配置。
會上，恒天家族辦公室湖北分公司總經(jīng)理鄭麗莉首先致辭，衷心感謝蒞臨現(xiàn)場的各位領(lǐng)導(dǎo)、嘉賓和媒體朋友?；厥?022年上半年工作，鄭總欣慰地說，在經(jīng)濟環(huán)境面臨多重復(fù)雜因素疊加影響的壓力下，中國經(jīng)濟總體向前向上的趨勢并未改變，伴隨著財富管理行業(yè)的深刻轉(zhuǎn)變，恒天財富識變應(yīng)變，在恒天財富股份董事長、恒天家辦董事長、恒天基金聯(lián)席總裁周斌全盤指揮下，胸懷全局，周密布署，堅持以積極心態(tài)做確定的事情，堅持用有價值的方式做對社會有用的事情。
恒天家族辦公室湖北分公司總經(jīng)理鄭麗莉致辭
鄭總表示，公司自2019年開啟戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型之路，先后聘請波士頓咨詢、德勤、普華永道等世界咨詢行業(yè)知名公司，從業(yè)務(wù)模式、人力資源管理、數(shù)字化建設(shè)、戰(zhàn)略規(guī)劃等維度全方位開啟轉(zhuǎn)型升級后，明確“以客戶為中心，投顧驅(qū)動”的核心業(yè)務(wù)模式，為客戶全方位賦能提供財富管理解決方案，此舉措，深得客戶好評如潮的同時，公司也獲得了合規(guī)經(jīng)營架構(gòu)重塑、品牌煥新升級，客戶服務(wù)能力持續(xù)提升三大里程碑式的成果。
“配置增彩 家業(yè)長青”武漢站活動現(xiàn)場
鄭總闡述公司在合規(guī)經(jīng)營架構(gòu)下，形成了四家治理完善的經(jīng)營主體，每一家公司都有清晰的行業(yè)對標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略。服務(wù)品牌開啟全新升級，雙品牌各自閃耀?？蛻絷P(guān)系管理系統(tǒng)正式上線，同時通過全面梳理服務(wù)流程，形成了“347”的服務(wù)架構(gòu)——從客戶的三筆錢出發(fā)，以“傾聽、規(guī)劃、實施、陪伴”四步法開展服務(wù)，以恒樂匯七大持牌專賣店對接服務(wù)需求，為客戶做好資產(chǎn)配置。
談到恒天特色家族辦公室時，鄭總自信地表示，將在2022年下半年，著力打造專業(yè)咨詢驅(qū)動的“家辦+”服務(wù)，以客戶、服務(wù)、流程、數(shù)字化四大必贏之戰(zhàn)為落腳點，成就恒天財富的“詩和遠(yuǎn)方”。恒天家辦將力爭成為中國財富管理行業(yè)中，定位買方的、服務(wù)最專業(yè)、客戶數(shù)量最多的、覆蓋地域最廣泛的多客戶家族辦公室，開創(chuàng)中國財富管理咨詢新篇章。
恒天財富股份董事長 恒天家辦董事長 恒天基金聯(lián)席總裁周斌
在論壇分享環(huán)節(jié)，針對當(dāng)下局勢激蕩市場詭譎，如何更好地穿越周期，實現(xiàn)家業(yè)長青？恒天財富股份總裁、中融江信期貨董事長崔同躍、中海晟融總裁邱曉健、青島恒天睿信家族辦公室高級總監(jiān)郁雋等重磅嘉賓分享共論變局，宏觀經(jīng)濟政策解讀與投資分析，撥云見日，打造資產(chǎn)配置的方舟，作了精彩分享。
崔同躍分享時說，從宏觀來看，對中國經(jīng)濟的發(fā)展充滿信心，在經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的階段，更應(yīng)該去構(gòu)建新的發(fā)展能力，我們要以空杯心態(tài)全新出發(fā)。監(jiān)管政策上，一方面，各行各業(yè)，尤其是金融行業(yè)，正在持續(xù)深化推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革；另一方面，整個資本市場，正在落實踐行“不干預(yù)、建制度、零容忍”的政策要求，營造良好的發(fā)展環(huán)境。投資結(jié)構(gòu)上，客戶的投資方向從“老三樣”逐漸轉(zhuǎn)向“新五樣”，即從過去的股票、房子和信托，轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)在的債權(quán)、股權(quán)、基金、海外和保險?？蛻粼趯で蟾嘣?、更豐富的資產(chǎn)配置組合，以實現(xiàn)更穩(wěn)健的財富回報。
恒天財富股份總裁、中融匯信期貨董事長 崔同躍
邱曉健在分析中植集團(tuán)“實業(yè)+金融”的大背景 時說，我們對中海晟融的業(yè)務(wù)發(fā)展認(rèn)真做了總結(jié)和提煉。中海晟融的關(guān)注點比較側(cè)重于項目一開始的頂層股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計，包括涉及一些不良資產(chǎn)項目時，我們會把更多精力花在它的債務(wù)重組等方面。
他指出，從某種程度上來講，中海晟融像是一個不動產(chǎn)投資機構(gòu)和一個房地產(chǎn)運營管理機構(gòu)的結(jié)合。他說中海晟融現(xiàn)有員工 120 人，分布在北京和深圳兩大職場，青島、南京、廣州設(shè)有辦公室，人員分布以長三角為中心輻射各區(qū)域，與業(yè)務(wù)定位和業(yè)務(wù)分布區(qū)域密切相關(guān)。由于在不動產(chǎn)投資領(lǐng)域的深耕，中海晟融在得到市場上專業(yè)機構(gòu)認(rèn)可的同時，也獲得投中、博鰲房地產(chǎn)論壇等機構(gòu)頒發(fā)的榮譽證書。他表示，2022 年下半年將繼續(xù)在不動產(chǎn)投資領(lǐng)域去加深布局，重點聚焦在一線城市核心區(qū)域的舊有存量物業(yè)的升級改造上面，也包括像深圳大灣區(qū)的這些城市更新特殊機會的一些領(lǐng)域的投資。
中海晟融總裁 邱曉健
郁雋在分享中談及青島恒天睿信家族辦公室有限公司被譽為財富管理“皇冠上的明珠”，娓娓道來，市場前景廣闊，中國超高凈值客群體量迅速增長、需求日益多元，推動家族辦公室行業(yè)迎來騰飛窗口。她指出，恒天財富之所以選擇了家辦這一前景廣闊的賽道，主要在于家辦式財富規(guī)劃服務(wù)有兩大突出的特點：一、真正從客戶視角出發(fā)，以客戶為中心的程度最高；二、源于財富規(guī)劃但不止于財富規(guī)劃，可以提供投資咨詢、法稅咨詢、家族事務(wù)等更多方面的服務(wù)。
青島恒天睿信家族辦公室高級總監(jiān) 郁雋
武漢壹號紀(jì)實文化傳媒有限公司簡介
恒樂匯財富私享會暨2022年中期經(jīng)濟論壇“配置增彩 家業(yè)長青”武漢站活動，與武漢壹號紀(jì)實文化傳媒有限公司等42家企業(yè)達(dá)成共識，成為恒樂匯異業(yè)合作商家戰(zhàn)略伙伴，武漢1號紀(jì)實MCN副主編徐文新、武漢1號紀(jì)實MCN顧問錢文斗及各合作商家代表應(yīng)邀出席了論壇會。在輕松愉悅的分享和熱烈掌聲中，樂匯財富私享會武漢站活動取得圓滿成功。
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