文/嬌婷 圖/鳳麗 編輯/謙坤
2026年1月17日，晉粵傳奇平臺(tái)創(chuàng)始人謙坤帶隊(duì)赴星云天下家辦（深圳）有限公司開展深度交流學(xué)習(xí)，雙方以“跨界融合·賦能財(cái)富生態(tài)”為核心，圍繞家族辦公室行業(yè)趨勢、區(qū)域資源整合、文化與金融協(xié)同發(fā)展等議題展開深度研討。公司創(chuàng)始人徐麗熱情接待，星云天下創(chuàng)始合伙人、全球財(cái)務(wù)規(guī)劃師協(xié)會(huì)授權(quán)講師、中國首批高級(jí)財(cái)富傳承管理師王鳳麗，全面介紹了公司的業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀、未來拓展規(guī)劃及合作框架體系。公司核心團(tuán)隊(duì)共同出席交流。
聚焦行業(yè)趨勢 共話創(chuàng)新實(shí)踐
作為連接晉粵兩地文化與經(jīng)濟(jì)資源的重要橋梁，晉粵傳奇平臺(tái)始終以“跨界聯(lián)動(dòng)·價(jià)值共生”為使命，此次走訪恰逢2026年家族辦公室行業(yè)格局重構(gòu)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。
交流中，王鳳麗結(jié)合全球市場動(dòng)態(tài)，詳細(xì)解讀了星云天下家辦在財(cái)富保護(hù)與傳承規(guī)劃、企業(yè)管理咨詢、跨區(qū)域資源配置等核心業(yè)務(wù)的創(chuàng)新實(shí)踐，重點(diǎn)分享了其依托“雙核運(yùn)營架構(gòu)”應(yīng)對全球稅務(wù)透明化趨勢的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，以及AI技術(shù)在投資決策輔助、合規(guī)風(fēng)控等領(lǐng)域的深度應(yīng)用。還從產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)視角，闡述了其關(guān)聯(lián)企業(yè)深圳市新西洋進(jìn)出口有限公司在跨境貿(mào)易、資源整合方面為家辦業(yè)務(wù)賦能的獨(dú)特優(yōu)勢，展現(xiàn)了“產(chǎn)業(yè)資本化”的融合發(fā)展路徑。
理念深度共鳴 錨定合作方向
星云天下家辦創(chuàng)始人徐麗聚焦行業(yè)趨勢指出，2026年家辦行業(yè)已從“規(guī)模競爭”轉(zhuǎn)向“認(rèn)知壁壘”的深度博弈，聯(lián)合家辦模式的復(fù)興與跨領(lǐng)域資源整合成為破局關(guān)鍵。
她表示，晉粵兩地文化底蘊(yùn)深厚、產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)性強(qiáng)，山西的地域文化資源與廣東的金融創(chuàng)新活力形成天然協(xié)同，星云天下家辦期待以此次交流為契機(jī)，嫁接晉粵傳奇平臺(tái)的區(qū)域資源優(yōu)勢，探索文化資產(chǎn)與財(cái)富管理的融合新路徑。
謙坤對星云天下家辦的創(chuàng)新實(shí)踐與行業(yè)洞察表示高度認(rèn)同。他指出，晉粵傳奇平臺(tái)始終致力于打破地域壁壘，此次走訪交流星云天下家辦，既是學(xué)習(xí)先進(jìn)財(cái)富管理經(jīng)驗(yàn)的契機(jī)，更是搭建晉粵兩地“文化+金融”合作橋梁的重要舉措。面對2026年家辦行業(yè)“深耕產(chǎn)業(yè)、科技賦能、合規(guī)升級(jí)”的核心趨勢，平臺(tái)愿與星云天下家辦攜手，將廣東的財(cái)富管理創(chuàng)新經(jīng)驗(yàn)與山西的文化產(chǎn)業(yè)資源相結(jié)合，探索非遺資產(chǎn)活化、地域品牌價(jià)值提升等特色服務(wù)，讓文化傳承獲得金融活水滋養(yǎng)，讓財(cái)富管理承載文化價(jià)值內(nèi)涵。
擘畫發(fā)展藍(lán)圖 開啟合作新篇
此次跨界交流不僅促成了晉粵傳奇平臺(tái)與星云天下家辦的理念共鳴，更勾勒出區(qū)域資源與專業(yè)家辦服務(wù)深度融合的發(fā)展藍(lán)圖。
雙方約定，將以此次交流互動(dòng)為起點(diǎn)，建立常態(tài)化溝通機(jī)制，在跨區(qū)域財(cái)富管理、文化產(chǎn)業(yè)投資、資源互補(bǔ)賦能等領(lǐng)域探索具體合作路徑，共同為2026年家族辦公室行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展注入晉粵合力，在財(cái)富傳承與文化賦能的雙向奔赴中書寫跨界合作新篇章。
